10月13日周三,美国能源信息署环境影响评价发布了官方的短期能源展望报告以及冬季燃料展望报告。

由于美油WTI本周二报收于2014年10月底以来的近七年最高,并且冲破了80美元整数位心理关口,相关的石油及其制品展望报告以及库存、产量、价格预测都引发市场高度关注。

环境影响评价最新报告下调今年美国油产预期,对WTI和布油明年价格预期均上调近6.美元

EIA在10月能源月报中将2021年美国原油产量的均值预期进一步下调至1102万桶/日,等于今年石油产量或较去年减少26万桶/日,9月报告时还预计今年下滑20万桶/日。这主要由于对今年第三、第四季度的产出预测更为下修,10月产量或达1100万桶/日,12月略增至1130万桶/日。

但该官方机构认为2022年美国原油产量会重新反弹至均值1173万桶/日,比9月时的预期多出1.万桶/日;预计明年美国油产以平均71万桶/日的年化速度增长,高于此前预期的64万桶/日。不过,美国油产尚未恢复至2019年11月疫情前的峰值为1296.6万桶/日。

EIA预计,美油WTI价格在今年四季度均值为78美元/桶,等于徘徊在近七年高位;国际布伦特油价在四季度均值为81美元/桶、到2022年一季度均值为78美元/桶,均比上次月报的预期上调了10美元/桶,主要反映出在此期间全球石油库存的降幅更大、石油市场比此前预期更为紧张。

在谈到抬高WTI近期价格的因素时,报告称首先是飓风“艾达”令美国墨西哥湾原油产量减少了约3000万桶,这导致美国原油库存下降,预计9月底的商业总库存为4.209亿桶,是2018年9月以来的三年新低。美国油储已连降了六个月,3.至9月减少了8100万桶(16%),创1973年有数据以来、除去战略石油储备之外所有库存的史上最大半年降幅。

其次,以沙特和俄罗斯为首的欧佩克+产油国联盟在10月4.日决定不超量增产,也助涨了油价。同时,天然气价格屡创新高,令亚洲和欧洲部分地区转向石油制品来发电,抬高了需求。鉴于全球石油库存正稳定且呈规模地减少,原油价格将持续增长,今年三季度时全球油储已连降五季:

“我们现在预计今年四季度和明年一季度,全球石油库存下降速度将比之前预期更快,这在很大程度上反映了同期的全球石油供应量下降,预计9月底经合组织的商业石油库存也处于三年新低。我们还提高了对今年末到明年初的冬季全球石油需求预期,今冬布伦特将保持80美元/桶附近。”

报告称,明年欧佩克+、美国致密油和其他非欧佩克国家的产量增长将反超全球石油消费量的增长,而且后者增幅会放缓,这将令布伦特从当前水平降至72美元/桶的年度均值,但比此前预期上调近6.美元。环境影响评价还将明年WTI价格预期提升近6.美元至68.24美元/桶,此前预期为62.37美元/桶。

环境影响评价预计今年冬天美国消费者取暖花费显著增加,据称白宫约谈美国油气产商讨论控价

此外,与预测油价未来几个月保持多年高位一致,今日稍早发布的冬季燃料展望报告中,环境影响评价称,由于能源商品价格上涨,今年10月至明年3.月的冬天里,美国消费者将比去年花费更多来取暖:

“我们预测,今年冬天美国家庭所有主要取暖燃料的平均支出将显著增加,主要由于预期燃料成本上升,以及更寒冷的天气将导致能源消耗增加。与去年冬天相比,预计丙烷支出将增加54%、取暖油支出增加43%、天然气支出增加30%、电力支出增加6%。”

报告称,美国天然气期货主要交割地亨利枢纽的天然气现货均价在9月达到5.16美元/百万英热单位,比8.月的均价4.07美元高近27%,比今年上半年的均价3.25美元高近59%。近几个月价格上涨反映了美国天然气库存水平低于五年均值,以及对价格相对较高的发电用天然气持续需求:

“预计亨利枢纽的美国天然气现货价格今年四季度均价为5.80美元/百万英热单位,比9月的预测高出1.80美元。

预计这一价格在明年1.月达到均价5.90美元/百万英热单位的峰值,随后因美国天然气产量增加和液化天然气出口增长放缓,2022全年均价逐渐降至4.01美元/百万英热单位。

与上个月相比,我们上调了到2022年底的亨利枢纽价格预测,这一增长反映了美国和全球天然气市场的最新动态,导致价格预测有了更高起点。

预计今年冬天美国的库存消耗将略高于五年均值,叠加美国天然气出口增加和明年1.月前产量相对持平,将使美国天然气价格在下行压力出现之前保持在近期水平附近。

鉴于美国和欧洲储气设施中的天然气库存较低以及季节需求的不确定性,我们预计未来几个月天然气价格将继续波动,冬季气温将是决定需求和价格的主要驱动因素。”

10月的环境影响评价短期能源展望报告指出,上述预期仍然受到与新冠疫情持续相关的高度不确定性影响,暂时预计2021年美国国内生产总值增速为5.7%,明年增速降至4.5%。

而美国9月普通汽油零售价格为每加仑3.18美元,不仅略高于8.月份,还比去年同期上涨了近1.美元/加仑或涨了接近五成,预计10月的汽油零售均价继续升至3.21美元/加仑,12月维持在3.美元上方。周三有消息称,白宫近日与众多石油和天然气生产商谈论了遏制价格上涨问题。

周三,两种国际油价均整体回落,不过WTI临近收盘前转涨,虽无缘近七年高位、仍站稳80美元关口上方,布伦特也站稳83美元上方,但连跌两日。市场担心全球主要国家通胀走高会延缓经济复苏,最终打击油需。

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